课程背景BACKGROUND

（客户答谢会版）

中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

课程安排ARRANGEMENT

课程时长

1小时

适用对象

金融业大客户

授课方式

理论讲授 + 案例分析 + 实战演练

让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把“金钥匙”；

从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握这两大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式；

通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

适合人数：100人以内