
银行营销与财富管理专家
罗俊杰老师是银行营销与财富管理专家,18年财富管理实战经验、中山大学工商管理硕士。
罗俊杰老师是银行营销与财富管理专家,18年财富管理实战经验、中山大学工商管理硕士。
曾先后任职中国平安人寿保险股份有限公司 部门总经理、中国农业银行(沙埔支行、东山口支行) 副行长、中国农业银行(远洋宾馆支行) 副行长、中国农业银行(弥勒市一级支行) 副行长。
获得02-连续6年MDRT百万圆桌会会员、06-IDA 世界华人龙奖优秀主管、罗老师关键数据标签等多项专业资质认证。
主讲《优增实战突破营:增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》《养老规划沉浸式沙盘:多情景推演与定制化方案实战》《爆款主题产说会策划打造:高到场・高留客・高转化实战》等课程。
擅长银行培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。
罗俊杰老师深耕银行培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。
罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验,是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师,深耕银行零售营销、保险财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域,累计赋能金融从业者超10万人,助力合作机构实现业绩与人才双增长。
10年国有银行深耕,从一线柜员到支行副行长,全流程经营闭环实战
完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环,对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系实战拥有深刻的理解。
任职一级支行副行长期间,分管支行对公存贷款、中间业务;协管零售储蓄、高净值AUM等核心板块。
带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关,个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成,稳居区域前列;个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠军、对公业务营销全能精英,所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。
受农行广东省分行官方委派,跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长,统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作,
结合属地市场特点定制差异化拓客策略,搭建政企联动合作体系,最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%,工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。
搭建全流程事前防控、事中巡检、事后复盘三维合规风控体系,常态化开展全员合规培训与案例警示教育;
任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列,业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平,零合规风险、零舆情事故。
8年头部保险企业操盘:从团队搭建到业绩领跑,全周期营销管理实战
全面承接省分公司年度经营考核指标,统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚,在保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。
带队攻坚全域综合金融业务,通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系;
实现部门核心经营业绩同比暴涨492%,团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第一名;平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首;个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖,个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星,成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。
自主搭建新人孵化、绩优提升、主管晋升三维一体人才激励培养闭环体系,一人一策定制成长路径、撰写并传授可复制的营销方法手册,定制月度考核细则与季度评优机制;
累计成功孵化全能型优秀业务主管12名,团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%,为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。
专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接,产出成果:个人累计销售寿险保额3.73亿元,在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论,多次受邀在全国保险行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题主席。


















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