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深圳国家理财规划师培训招生

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课程热线:0755-83663005 23991933 25322003

课程/项目简介:

国家理财规划师

2003年一月,国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》:理财规划实行考试准入制度,欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须进行规定学时的学习并通过考试,有关人士通过全国统一考试后,将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.
理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师(目前国家还没有进行考试认证),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

学习内容:

 科目


核心课程

学时
总学时
学分
面授
自学

理财历史沿革及职业道德规范

4

 

4

3

宏观经济学基础

8

2

10

4

财务会计基础

12

12

24

4

金融基础知识

8

12

20

4

投资学基础理论及实务操作

32

32

64

4

税收筹划及实务操作

16

4

20

3

人寿健康与财产保险知识

16

4

20

3

社会统筹与遗产传承

8

4

12

3

综合理财规划

16

16

32

4

总计

9

120

86

206

28


 科目


核心课程

学时
总学时
学分
面授
自学

理财顾问营销案例

8

8

16

2

客户心理学

8

20

28

2

法律基础知识

8

12

20

2

考前辅导、模拟考试

16

0

16

3

总计

4

40

40

80

9

 

 科目


核心课程

学时

备注

面授
自学

我国宏观经济发展趋势

8

2

讲座

专业英语单词练习

8

3

课堂、实景

理财策划案例

8

2

课堂、讨论

法律、法规、新金融产品知识

8

3

讲座

总计

4

32

10

 
 

考试时间:
全国统考,每年5月、11月进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,全国通用。

上课地点

罗湖区

 

福田区

深圳市福田区深南中路2018号兴华(宾馆)大厦A座6楼

南山区

 
宝安区  
龙岗区  
其他地区