什么是特许财务策划师
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什么是特许财务策划师
什么是『特许财务策划师』？
FChFP『特许财务策划师』
4. 什么是『特许财务策划师』？
名衔中『特许』一词包涵着亚太区财务服务联会所属机构成员认可的最高专业资格，『财务策划师』则包含认可的财务策划师及顾问资格，而持有此名衔的会员均为备有足够专业知识、技能及经验的专业从业人士。此名衔为十一个国家及地区共同认可。
5. 请介绍『特许财务策划师』的课程目标、内容及背景？
『特许财务策划师』乃亚太区财务服务联会(APLIC) 十一个成员国家及地区共同认可的专业资格。有关专业课程早于1996 年在马来西亚推出，并于2001 年获APLIC 的肯定和认可；其后在中国香港、新加坡及马来西亚等地均受业界推崇。目标在于提升从业员的专业知识、技巧，以至个人素质。所有课程分别针对基础财务策划、投资策划、财产管理、退休策划、风险管理及保险策划、财务及税务策划、高级财务策划及实际应用等6门科目。
6. 目前共有多少名『特许财务策划师』?
目前亚太区有超过5,000 人正在进修或已完成此课程。而报读人士不断大幅增加﹐除中国香港、新加坡及马来西亚，其它APLIC成员国家及地区正积极于其协会举办此课程。
7.『特许财务策划师』是否为同行业的标准？
自2001年起﹐APLIC 以确认及采纳『特许财务策划师』（ FChFP ）作为APLIC 成员的共同行业标准。目标是鼓励扩大亚太地区财务服务策划师的教育和职业标准，本行业资格由此标准产生。
8.『特许财务策划师』课程有何独特之处？适合哪一类人士？对学员个人或工作有何裨益?
『特许财务策划师』课程乃为配合财务服务从业人士持续进修、自我增值，以提升国际竞争力而设置的专业课程， APLIC 旨在提升财务服务从业人士的专业形象，提高行业的声誉，该课程专业且实用，是专为财务服务从业员而设的。
9.『特许财务策划师』课程的教学计划和授课形式？
计划中课程分为三类﹕系统、专业及转换课程。
A) 系统课程 -共六单元，每单元三十小时(适合具有大专程度或以上人士入读)
B) 专业课程 -共六单元，每单元十六小时(适合具有大专程度或以上及拥有相当专业财务经验人士入读)
C) 转换课程 -共四十小时(须作个别资格审核)
注﹕如任何人士在其专业中有突出表现但未能达到以上要求，亦欢迎申请报读。深圳大学成人教育学院和泛特宏景咨询集团会个别考虑入读资格。
10.修毕此课程之学员是否已被全球/ APLIC的成员组织国家或地区确认?
『特许财务策划师』乃APLIC十一个成员国家及地区共同认可的专业资格。有关专业课程早于1996 年在马来西亚推出，并于 2001年获APLIC 的肯定和认可；其后在香港、新加坡及马来西亚等地均受业界推崇。目前，欧盟财务策划师联会亦表示有意向与APLIC 共同合作、研究证书互认程序。『特许财务策划师』将会被亚太区及全球多个国家或地区的当地专业机构所确认。
11. 『特许财务策划师』要通过哪几方面的考核，才可以获取资格？
学术方面-课堂出席率必须达70%
考试方面-考试(或专题研习) 学分必须达70分或以上；
工作经验-受雇或从事于提供财务服务给客户，或从事关于财务服务的培训工作最少一年，例如﹕银行、会计、基金经纪等。
12.『特许财务策划师』课程挑选导师的标准怎样？需具备怎样的素质/工作经验/资历和专业资格才能成为导师？
导师必须具有优秀学历与教育背景，丰富相关的商业与工作经验，同时在训练与主讲方面有丰富经验的培训师。
13. 成为正式导师前需要相应的培训吗？现在有多少位导师，可以分
别介绍他们各自的优点吗？
我们精心挑选的导师中有专业保险人、博士、教授、律师及会计师行合伙人等名衔，现在约有三十余位导师，分别来自中国、中国香港、马来西亚、新加坡及澳洲及新西兰等地。在各领域中有优秀表现，如法律、税务、投资、财产及退休策划、风险管理及保险策划等等。
14. 导师有已实施培训的项目吗？
有，每个导师会把其以往所累积的经验转化为案例，以供学员更容易把握及学习。
15. 日后是否会定期举办此课程? 一年可举办多少次?
日后会定期举办此课程，现在正与不同地区的多间当地著名大学商议合作，可在各处同时办班。目的在中国各地培训更多专业人才。
16. 请介绍北京泛特宏景咨询有限公司的背景、业务和专业优势？
成立于1998年，由数位专业会计师合作成立。拥有超过七年专业服务经验﹐在财务管理领域形成了自己的专业优势。每年我们会在北京、上海、广州、苏州及青岛循环举办各类公开培训课程，并根据客户的特定需求举办各类内部培训课程及提供咨询服务，为商界精英设计符合企业实际需要的最佳运作方式及管理经验操作实务。在日益讲求专业化的今天，我们的服务得到了更多客户的积极认可。
17. 为什么会选择在中国推广『特许财务策划师』课程？有什么推广的策略让更
多的人进一步了解课程的情况？
亚太区是未来财务服务业最富增长力的市场，尤其是中国。藉着这次第一届『特许财务策划师』课程启航礼，特别邀请了 APLIC 主席Mr. Ian Clark及特许财务策划师认证及考试委员会主席 Lim Yuen Seong先生出席这次新闻发布会，同时亦邀请了深圳及广州媒体了解及深入报导此次启航礼。目前，欧盟财务策划师联会亦表示有意向与APLIC 共同合作、研究证书互认程序。『特许财务策划师』将会被亚太区及全球多个国家或地区的当地专业机构所确认。
18. 对『特许财务策划师』的课程有什么期望？
为配合中国保险及财务策划从业员持续进修、以提升竞争力及迎接国际并轨过程中的新挑战， APLIC 旨在提升保险及财务策划从业员的专业形象，提高行业的声誉，
20. 在亚太区财务服务联会的1 1 个成员国家及地区中，并没有出现“ 中国大陆”。为什么？而这次『特许财务策划师』课程起航礼却选择在深圳举行，是否有你们特别的用意？
目前中国大陆还没有一个专业财务组织加盟到 APLIC 。而今次启航礼是希望由此打入中国市场。
21. 你们认为『特许财务策划师』资格课程在市场中的竞争优势是什么？
『特许财务策划师』是亚太地区共同认可的专业的财务培训课程，再渗入本地元素，让从业员学以致用，真正受惠，具地区性专业资格，从业员为客户提供更优质的保险及财务策划服务。
22. 这课程对业界及消费者来说有什么好处﹖
从业员获颁『特许财务策划师』资格后，能为日后提供更高质素的保险财务服务奠下稳健基础。我们深信，『特许财务策划师』的认可资格将为从业员的事业以至自我发展带来莫大裨益，为从业员、业界及市民大众开创三赢新局面。