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  • 深圳清华个人投资理财规划特训班

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  • 深圳清华大学研究院培训中心 咨询 班别 [ ] 深圳清华大学研究院培训中心 RMB14800元／人 [ 报名费：RMB200元／人＊ 学费包括（包括所有授课费、教材费、讲义费、教学资源使用费、教学管理费） ]

  • 详细介绍

  • 课程特色

    『课程背景』
    2004年是中国理财元年，2005年是理财“普及年”， 2006年是我国金融业全面对外开放的第一年，也是中外资金融机构第一个正式短兵交接的关键期——中外资金融机构在潜力无限的个人理财战场上争相圈地、竞争激烈。2007年，随着国民经济的高速发展和国民财富的迅速积累，金融市场迅速发展，金融理财产品也在加速发展；与此同时，广大投资者的投资理财需求不断变化和提高，个人理财或财富管理理念和方法进一步普及和成熟。

    如果用一部电影来形容最近的股市，《满城尽带黄金甲》无疑是最贴切的。股市的财富效应使得人们理财和投资的需求空前高涨：证券公司开户人数暴增，银行买基金的队伍排成长龙。狂热需求也使得专业理财人员成为各金融机构抢手的对象。自己投资不能只凭借直觉和运气，而要具备专业的知识与经验。

    本课程将在介绍个人理财和投资规划知识的基础上，引进一些实用的理财工具和方法，大量引用境外金融机构的理财规划案例加以有效说明，帮助学员了解个人理财理论与实践的发展，系统学习个人理财的基础知识和技能，做到有效的分析和管理投资理财需求。

    『课程特色』
    本特训班由深圳清华大学研究院培训中心举办，汇聚了海内外理财规划领域的众多资深专家，拥有一流的理财规划专家与顾问团队，与知名金融专家切磋讨论，与企业高管共同学习，互动成长，共享理财信息，探寻发展契机，延展人脉关系。
    1、本土化：根据我国社会经济环境、法律环境、金融市场和金融工具现状进行课程安排；
    2、专业化：汇聚了部分著名经济学家，还有长江商学院、中国人民大学、中央财经大学、上海财经大学等高校的老师，CCTV证券资讯频道、CCTV理财教室栏目等专业化的专家团队；
    3、针对性：结合国内现有理财产品现状提供针对性培训，在注重理论提升的同时强调专业知识的可操作性；
    4、生动性：注重典型案例分析，采用讨论、问答、游戏、辩论等互动形式，使培训生动活泼，轻松易学；
    5、灵活性：滚动式教学，两年之内凭入学时的学员证循环听课。

    课程设置

    『课程设置』

    第一模块

    宏观政策与理财规划篇

    序号

    主题

    学时

    1

    我国宏观经济、政策走势对投资的影响分析

    4

    2

    人民币汇率形成机制对投资决策的影响分析

    8

    3

    个人投资理财规划基础知识

    16

    4

    如何提高个人理财技巧

    16

    演讲嘉宾：陆德、夏斌、高善文、刘纪鹏、李翀、贺强、杨晨、徐春

    第二模块

    金融衍生工具分析篇

    序号

    主题

    学时

    1

    如何在当前股票市场上进行投资

    8

    2

    基金投资的三种阵形

    8

    3

    权证、债券投资策略

    6

    4

    股指期货投资分析

    6

    5

    商品期货投资分析

    4

    6

    固定收益投资分配策略

    8

    7

    艺术品投资收益分析

    8

    8

    房地产投资决策分析

    8

    9

    外汇、黄金投资与风险控制

    8

    10

    保险规划与风险管理

    8

    11

    个人所得税与纳税筹划

    8

    12

    家庭财产与传承

    8

    演讲嘉宾：周春生、丁以茂、毛丹平、贺强、张昕帆、周旭、张瑛、曾建斌、孟一

    第三模块

    课外研讨篇

    序号

    活动

    时间

    1

    21世纪深圳清华紫荆论坛

    10场/年

    2

    清华紫荆国学大讲堂

    5场/年

    3

    新财富最佳分析师高峰论坛

    不定期

    4

    紫荆学会专题研讨活动

    20场/年

    5

    紫荆学会投资俱乐部投资资讯指引

    每日

    6

    外资银行理财产品介绍

    5场/年

     

    『部分师资简介』

    第一部分：政府与学院派

    夏　斌

    国务院发展研究中心金融研究所所长

    陆　德

    著名经济学家、亚洲知识管理协会院士

    周春生

    著名经济学家、长江商学院金融教授，曾任北京大学光华管理学院院长助理，金融系教授、博导，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，中国证监会规划发展委员会委员，深圳证券交易所上市委员会首届和第二届委员，美国联邦储备委员会经济学家

    刘纪鹏

    著名经济学家、中国政法大学教授，兼任北京大学金融证券研究中心与发展研究会理事、成都市经济顾问以及国内外50多家大公司和企业集团的高级经济顾问和金融顾问、全国青联委员

    李翀

    金融学博士、北京师范大学教授、经济学院院长，中华外国经济学说研究会副会长，原中山大学副校长，广东金融学会副会长，广东省人民政府社会经济发展研究中心特约研究员

    贺　强

    中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长

    丁以茂

    法学博士、上海交通大学CE办公室首席教授

    第二部分：学院与实战派

    周春生

    著名经济学家、长江商学院金融教授，曾任北京大学光华管理学院院长助理，金融系教授、博导，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，中国证监会规划发展委员会委员，深圳证券交易所上市委员会首届和第二届委员，美国联邦储备委员会经济学家

    高善文

    安信证券首席经济学家，原光大证券首席经济学家

    周　旭

    综合开发（深圳）研究院教授，深圳市鸿荣源房地产开发有限公司副总经理

    毛丹平

    博士、个人理财专家，中大君融投资顾问有限公司董事长兼总裁，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人

    张　瑛

    著名保险规划师，中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员，中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉宾

    张昕帆

    中信建投证券有限责任公司经纪管理总部副总经理，中央电视台《中国证券》、《理财教室》栏目主讲嘉宾

    徐　春

    特许金融分析师 (CFA)，美国金思维资本管理集团有限公司董事长，《新财富》杂志“财商”专栏撰稿人。曾任海南港澳证券投资银行部负责人，美林证券国际私人客户部投资顾问，美国银行副总裁、国际私人银行私人客户顾问、消费者银行圣何塞大都会地区高级客户经理

    李　骏
    		FX168.com外汇宝网站研究部总经理，原交通银行上海分行外汇宝VIP客户经理

    William Yang

    清华大学高级金融理财课程班客座讲师，中国人民大学风险研究投资发展研究中心特邀研究员，中央人民广播电台“时尚理财”栏目的定期特邀嘉宾，《钱经》杂志的特约理财师，定期参与多场VIP客户的理财讲座会。就职于澳洲花旗财富管理银行任客户经理，负责贵宾客户的投资咨询工作，管理超过3亿人民币的金融资产，是分行销售冠军和多项全国金融产品单项销售冠军

    王　芳

    著名婚姻家庭专业律师，中济律师事务所律师。中央电视台《法律讲堂》、《法制在线》、《律师支招》长期点评嘉宾及讲课老师，北京市律师协会婚姻家庭专业委员会委员，中国法学会婚姻法专业委员会委员，《钱经》杂志特邀理财师

    曾建斌

    税务筹划实操专家、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师

    孟　一

    渥太华大学金融MBA，CCTV证券资讯频道主持人，期货、外汇理财专家，福汇“外汇之王”亚军

    入读信息

    『学习形式』
    ＊ 学习时间：学制6个月，每月利用双休日集中上课，共计132个学时；
    ＊ 上课方式：滚动式学习，两年之内凭入学时的学员证循环听课；
    ＊ 上课地点：深圳市科技园（南区）深圳清华大学研究院大楼或清华信息港大楼；

    『学员待遇』
    ＊ 学员有资格申请“清华紫荆学会”，学会旨在为学员提供精英沙龙、管理研讨、企业考察交流等系列活动，创建一个高品质信息传播和交流的平台，共享管理智慧，共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音，寻找到理想的合作伙伴。

    『招生对象』
    公司董事长、总经理、董事、监事、投资部经理及有志于提高个人投资理财能力的人员；
    金融机构的理财顾问，证券、基金和期货公司的理财人员。

    『入学流程』
    ＊ 入学资料：
    ● 报名表1份
    ● 身份证复印件2张
    ● 个人名片2张
    ● 小两寸蓝底彩照2张
    ＊缴纳学费：
    学员接到录取通知书后，请将学费汇入以下账户（请在“汇款用途”栏注明“个人投资理财规划一期”和学员姓名），并将汇款凭证复印件传真到深圳清华大学研究院培训中心。缴费后由培训中心统一开具发票。
    户名：深圳清华大学研究院培训中心
    开户行：农业银行深圳清华支行
    帐号：41015600040003196

    『学习费用』
    ＊ 学费：RMB14800元／人；报名费：RMB200元／人。
    ＊ 学费包括（包括所有授课费、教材费、讲义费、教学资源使用费、教学管理费）

     

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  • 『联系方式』
    联 系 人：李老师、饶老师
    电话：0755-26719677、26551412
    传真：0755-26719839
    中心网址：www.tsinghua-sz.org.cn
    E-mail：lix@tsinghua-sz.edu.cn
    邮政地址：深圳市南山区高新技术园南区清华大学研究院培训中心A508室（邮编：518057）
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