（一）助理理财规划师三级（具备以下条件之一者）：

（1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。  

（二）理财规划师（具备以下条件之一者）；

（1） 连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； （3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 

注：相关专业是指：经济学、管理学、法学；持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）

 

 

证书情况：
      鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心制定了《理财规划师国家职业标准》。根据新规定，理财规划师是指“运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。”只有通过职业资格考试的人员，才能正式取得理财规划师职业资格。理财规划师职业资格证书，经过联合国成员国相关组织及我国共同认可的，出国公证、司法有效，是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师证书。CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。