项目简介
● 课程背景
成为一名职业理财师，除了必须遵循理财执业的行业标准（每一个正规的理财从业人员协会都有规范的执业标准）、所属组织的职务行为标准（每一个正规的金融服务机构对其内部所属理财人员都有特定的行为规范要求），而且要善于自我营销，从而获得客户信任和依赖，进而才可能在职业发展之路上获取更多的机会，取得更优异的成就。毕竟，这是一个充满竞争的时代。面对竞争，只有那些既具专业技能、又有职业操手，并善于自我营销的人才能获得更多的机会，走向更大的成功。
本课程旨在让职业理财师和希望成为理财师的人士掌握成为合格理财应具备的更专业的技能、行业性规范以及在理财服务实践自我营销的一系列的专业深知。
培训对象
企业财务人员、投资经理,各类金融机构的理财师,理财机构的管理人员,希望走入理财师职业殿堂的人士
培训内容
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科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
|
面授 |
自学 |
|
理财历史沿革及职业道德规范 |
4 |
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4 |
3 |
|
宏观经济学基础 |
8 |
2 |
10 |
4 |
|
财务会计基础 |
12 |
12 |
24 |
4 |
|
金融基础知识 |
8 |
12 |
20 |
4 |
|
投资学基础理论及实务操作 |
32 |
32 |
64 |
4 |
|
税收筹划及实务操作 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
人寿健康与财产保险知识 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
社会统筹与遗产传承 |
8 |
4 |
12 |
3 |
|
综合理财规划 |
16 |
16 |
32 |
4 |
|
总计 |
9 |
120 |
86 |
206 |
28 |
|
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科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
|
面授 |
自学 |
|
理财顾问营销案例 |
8 |
8 |
16 |
2 |
|
客户心理学 |
8 |
20 |
28 |
2 |
|
法律基础知识 |
8 |
12 |
20 |
2 |
|
考前辅导、模拟考试 |
16 |
0 |
16 |
3 |
|
总计 |
4 |
40 |
40 |
80 |
9 |
|
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科目
核心课程 |
学时 |
备注 |
|
面授 |
自学 |
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我国宏观经济发展趋势 |
8 |
2 |
讲座 |
|
专业英语单词练习 |
8 |
3 |
课堂、实景 |
|
理财策划案例 |
8 |
2 |
课堂、讨论 |
|
法律、法规、新金融产品知识 |
8 |
3 |
讲座 |
|
总计 |
4 |
32 |
10 |
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