报考条件：
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
考试方式：全国统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
证书情况：按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。
考试时间：每年5月、11月进行统考，
为了广大有志于报考理财规划师的学员们更快更准的通过职业资格考试特成立此培训班，欢迎广大有志者报读；
培训课程介绍：
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中山大学理财规划职业认证专业课程是目前广东省理财规划师职业鉴定考试指定培训课程，在培养理财规划师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员具备理财规划师从业资格与业务能力。高级课程120学分，课程设置如下： |
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课程号 |
课程名称 |
主要内容 |
学分 |
备注 |
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CFP100 |
CFP入门 |
CFP1001 CFP—新的职业理想
CFP1002 个人理财经济学原理
CFP1003 投资学基础知识
CFP1004 理财规划的基本原理和步骤
CFP1005 中国金融市场宏观分析
CFP1006 财务计算器的使用 |
3
2
4
4
2
2 |
共17个学分 |
|
CFP101 |
CFP专业课程 |
CFP1011 现金理财规划
CFP1012 保险理财规划
CFP1013 投资理财规划
CFP1014 退休理财规划
CFP1015 税收规划
CFP1016 房产规划
CFP1017 子女教育规划
CFP1018 资产传承规划 |
4
4
6
4
4
2
4
2 |
共30个学分 |
|
CFP102 |
CFP实战－如何为人理财 |
CFP1021 如何给客户制定综合理财规划 |
8 |
共8个学分 |
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CFP103 |
目标市场分析与开拓 |
CFP1031 高价值客户行为特征分析
CFP1032 目标营销
CFP1033 理财服务与理财营销理论及案例讲座
CFP1034 银行个人理财中心经营管理 |
2
4
8
2 |
共16个学分 |
|
CFP104 |
CFP职业操守 |
CFP1041 理财规划师职业操守
CFP1042 理财与法律 |
2
4 |
共6个学分 |
|
CFP105 |
中国金融产品组合与比较 |
CFP1051 从个人和家庭的需求看保险产品
CFP1052 证券投资基金
CFP1053 证券投资分析
CFP1054 信托产品介绍
CFP1055 金融产品比较与组合 |
3
4
4
1
4 |
共16个学分 |
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CFP106 |
案例模拟与指评 |
CFP1061 角色扮演与案例分析：客户接触
CFP1062 理财案例分析 |
4
8 |
共12个学分 |
|
CFP107 |
专题讲座 |
CFP1071 上市公司财务报表分析
CFP1072 外汇投资与管理
CFP1073 收藏品投资 |
4
4
4 |
共12个学分 |
|
CFP108 |
理财专业英语 |
CFP1081 理财专业英语 |
3 |
共3个学分 |
招生对象：
本科一年从事相关工作
专科二年从事相关工作
研究生相关专业学历在读学生
优秀业绩人员经批准
凡满足上述条件之一者,均可报名参理财规划师执业资格认证
注：理财和金融的相关专业是指：会计、财政、税务、审计、经济等专业
学习内容：
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科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
|
面授 |
自学 |
|
理财历史沿革及职业道德规范 |
4 |
|
4 |
3 |
|
宏观经济学基础 |
8 |
2 |
10 |
4 |
|
财务会计基础 |
12 |
12 |
24 |
4 |
|
金融基础知识 |
8 |
12 |
20 |
4 |
|
投资学基础理论及实务操作 |
32 |
32 |
64 |
4 |
|
税收筹划及实务操作 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
人寿健康与财产保险知识 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
社会统筹与遗产传承 |
8 |
4 |
12 |
3 |
|
综合理财规划 |
16 |
16 |
32 |
4 |
|
总计 |
9 |
120 |
86 |
206 |
28 |
|
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|
科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
|
面授 |
自学 |
|
理财顾问营销案例 |
8 |
8 |
16 |
2 |
|
客户心理学 |
8 |
20 |
28 |
2 |
|
法律基础知识 |
8 |
12 |
20 |
2 |
|
考前辅导、模拟考试 |
16 |
0 |
16 |
3 |
|
总计 |
4 |
40 |
40 |
80 |
9 |
|
|
|
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|
科目
核心课程 |
学时 |
备注 |
|
面授 |
自学 |
|
我国宏观经济发展趋势 |
8 |
2 |
讲座 |
|
专业英语单词练习 |
8 |
3 |
课堂、实景 |
|
理财策划案例 |
8 |
2 |
课堂、讨论 |
|
法律、法规、新金融产品知识 |
8 |
3 |
讲座 |
|
总计 |
4 |
32 |
10 |
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上课地点：点
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