美好的职业前景： 随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。 1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二，2006年全球最热门职业，位列中国未来十大高收入阶层。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。在金融机构的业务中，个人理财业务比重不断提高。随着金融市场全面对外开放，混业经验局面即将来临。以顾客理财为代表的顾问式金融行销已经成为银行、证券、保险等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。面对这一严峻的竞争形势，我国银行、证券和保险等金融机构对理财从业人员培训需要十分迫切，需要一支具有专业能力的理财规划师队伍。理财规划，是指根据家庭财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，实现财务安全和追求财务自由。对客户而言，理财规划又是一项综合服务。它不局限于提供某种单一的金融产品，而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新，是一种全方位、多层次、个性化的服务。具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。理财师职业是绝对的“金领”，富翁的经纪人。目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，很多保险公司和银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

证书情况：
      鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心制定了《理财规划师国家职业标准》。根据新规定，理财规划师是指“运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。”只有通过职业资格考试的人员，才能正式取得理财规划师职业资格。理财规划师职业资格证书，经过联合国成员国相关组织及我国共同认可的，出国公证、司法有效，是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师证书。CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

 

可优先招调户口：《2008年深圳市企业招调员工实施办法》（摘录）第十条  以调工方式调入我市的人员符合下列条件之一的：

（一）具有高级职业资格的，年龄可放宽至40周岁；

（二）具有技师职业资格或中级专业技术职称的，年龄可放宽至45周岁；  附件2008年度深圳市招调员工职业工种目录：全国统考工种  工种代码47-969 理财规划师  技师

 

考试情况：0 8年5月17日（六）

 

报考条件：（一）助理理财规划师三级（具备以下条件之一者）：（1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。  

（二）理财规划师（具备以下条件之一者）； （1） 连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； （3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 

注：相关专业是指：经济学、管理学、法学；持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）

 

报考时间：个人报名：3月17-20日；集体报名：3月24-28日

 

培训目标：帮助理财规划师具备以下素质－－通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。具备金融、经济、投资知识，内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。具备实际操作能力，在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是具备帮助客户“赚钱”的能力。

 

培训特色： 采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。

 

培训对象： 银行的个人金融部管理人员、理财专员。证券公司的投资顾问和客户经理。保险公司的销售管理人员。基金公司、投资公司销售经理、客服人员。财务会计专业人员。高校金融、财会、经济类专业学生。房地产专业人士。正在或准备从事理财策划工作的人员。

 

学习费用：（一）助理理财规划师（国家职业资格三级）培训费用：5000元/人，教材、考试大纲、练习册与理财计算器等：900元/人；   （二）理财规划师（国家职业资格二级）培训费用：7900元/人，教材、考试大纲、练习册与理财计算器等：900元/人

 

学习时间：每周六、日上课

 

蓝益民：硕士，高级经济师，高级人力资源管理师。2001年赴港学习成为中国第一批RFP。从事银行工作28年，曾任招行广州分行人力资源部总经理、个人银行部总经理，现任招商银行总行电话银行中心副总经理。他在国内金融同业中率先引入国际通行的认可理财规划师培训，对招行900多名客户经理进行专业理财培训。

 

国世平：深圳大学国际金融研究所所长、教授、博士、博士生及博士后导师。国家有突出贡献的专家。担任国家发改委特邀研究员，深圳市政府经济顾问、国务院港澳办特邀研究员、香港大学亚洲研究中心名誉研究员、台湾大学客座教授、悉尼大学客座教授、中山大学兼职教授、四个上市公司独立董事、香港《信报》（财经新闻）、新加坡《企业家》、香港《每周财经动向》、台湾《联合报》专栏作家。

 

何晓琴：西南证券分析师兼投资总监，中央电视台财经频道特邀嘉宾，博诚资本有限责任公司首席操盘手。

 

刘勘：华林证券研究所副所长，著名股市评论家，从事证券研究十多年。现为中央电视台、东方卫视、第一财经、深圳电视台、东方广播电台和深圳广播电台等10多家卫视电台经济、金融和股市评述嘉宾。并获诺贝尔奖得主欧元之父蒙代尔颁发的04年度“中国最具声望的证券分析师”证书，05年度被录入《中国专家名人辞典》，06年被录入《世界名人录》。

 

     刘彦斌：中国理财规划师专业委员会秘书长，国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长，北京理财规划师协会会长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。有12 年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。

 

 

殷虎平： 04年成为国内首批CFP资格人士，拥有香港CFP认可财务策划师、美国RFP注册财务策划师、律师等资格，系香港财务策划师学会会员、亚太理财规划师协会会员、中国国家理财规划师专业委员会和注册理财规划师专家委员会专家。曾任中国银行深圳市分行零售业务处副处长、中银理财中心主任，拥有八年理财工作经验，被香港中文大学和中山大学聘为客座讲师讲授理财规划与金融营销案例知识，《21世纪经济报道》“天生理财师”专栏特约撰稿人，主编国家理财规划师新版教材第四本之《理财规划案例》。

叶新阶：中国银行个人金融部总经理

 

陈章彬：双学士，前锋国际投资集团有限公司执行董事，执牌保险公估师、保险经纪人,清华大学、中山大学、广州大学、华中科技大学、深圳大学金融客座讲师，广西诚信达保险公估行首席顾问。全国保险中介从业人员资格考前辅导班创办人及主讲者。

 

关于我们：爱华培训中心于1982年成立的，是深圳最早经政府部门批准的大型综合性办学机构，是深圳市师资力量最强、办学规模最大、教学质量最好的品牌教育机构之一。教学中心位于福田区兴华大厦六楼，三十余个教学网点遍布全市六大区。自创办以来，一直秉承“以人为本，服务社会”的办学理念，，为社会输送了一大批各类优秀人才， 2003年深圳市培训行业“十佳诚信办学单位”，2005年“知名品牌，优质服务”奖，2005年深圳品牌培训“最具人气奖”，2006年深圳市全民终身学习活动周“组织奖”。