应广大学员和机构的申请，2007年中山大学CFP理财规划师职业认证专业课程秋季班正在接受报名。中山大学CFP理财规划师课程班自2003年底开设，截止目前，共完成了三十期的系统教学，培养了来自各大金融机构（银行、保险、证券、基金）近2000名理财师，平安保险、中国人寿、交通银行于2006年都分别培养了两期班130多名国家理财规划师，在业内引起很大的反响，得到学员和机构的广泛认可。几年来，我们开发了一系列理财工具，并将于2007年8月推出国内首套专业理财规划建议书制作软件。
主办单位
中山大学高等继续教育学院、中大君融投资顾问有限公司
中大君融投资顾问公司是专业从事个人理财规划研究、管理与营销咨询及理财规划师教育培训的公司。公司以“专业、独立”为核心理念，以各类个人理财研究成果为工具，面向金融机构和个人，推动个人理财规划的服务模式，帮助金融机构从“以产品为中心”的传统销售模式向“以客户为中心”的顾问式销售模式转型，提供各类个人理财营销咨询专案、培训专案和市场调研等顾问业务，同时为客户供全方位综合个人理财解决方案。
CFP课程背景
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了推动国内理财规划师教育的快速发展，满足华南地区金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，作为华南人才培养首府的中山大学于2003年底开始开设理财规划师职业认证专业课程，以满足市场对新型专业人才的需要。
CFP课程目的
◆掌握现金流及资产管理方法 ◆掌握保险需求分析及保险理财方案设计 ◆知道子女教育、养老计划如何实施 ◆掌握证券、基金、外汇投资方法学会如何给客户以及您自己设计综合理财方案 ◆掌握实战营销技巧
CFP课程特色 国际课程 本土特色 互动教学 注重营销实践
◆国际标准，本土特色，国内最早开设的大学理财规划师培训。                                     ◆在学习完本课程的基础上，只需增加少量课程就可考取CWM、RWM、ICFA等国际知名证书。 ◆注重营销实践，融合国内外理财产品，更具实用性、适用性。 ◆专业的教学、管理团队，全程助教，由国内外专业的、具有实战经验的教育、培训管理专家担纲。 ◆学习成果直接指导工作：工作坊式教学、现实中的案例、客户信息采集表、理财师工作流程等 ◆持续的后续服务：提供定期理财研究报告、理财规划建议书评审指导、问题答疑、定期理财专题讲座等。
培养对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆证券公司的投资顾问和客户经理 ◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆基金公司销售经理、客户服务人员 ◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆在校金融、经济、会计、管理专业的学生 ◆其他想从事个人理财业务的人员
证书与认证考试
◆学员到课率80%以上，考核合格，递交毕业论文（或案例分析），由中山大学校长签发结业证书。 ◆通过国家助理理财规划师职业资格考试，可获得由国家劳动与社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。该证书是目前国内唯一由中国政府部门认可的理财规划师职业资格证书，全国通用，在业内享有卓越的声誉和极高的权威性。
国际证书嫁接
◆ICFA（International Certificate in Financial Advice）国际理财咨询证书，由英国证券及投资协会（SII）颁发及英国金融教育机构BPP推广，在参加完中山大学理财师课程的120学时学习的基础上，只需增加16学时培训即 可获得ICFA考试资格。 ◆CWM （Chartered Wealth Manager）特许财富管理师，由美国金融管理学会（AAFM）颁发的国际知名证书，在参加完中山大学理财师课程的基础上，只需增加48学时培训即 可获得CWM考试资格。 ◆RWM（Registered Wealth Manager）注册财富管理，由美国金融管理学会（AAFM）颁发，可进阶为CWM（Chartered Wealth Manager）特许财富管理师。在参加完中山大学理财师课程的基础上，只需增加16学时培训即可获得RWM考试资格。考取RWM证书还可享受就业推荐服务，非常适合毕业生。
课程设置
中山大学理财规划职业认证专业课程是目前广东省理财规划师职业鉴定考试指定培训课程，在培养理财规划师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员具备理财规划师从业资格与业务能力。高级课程120学分，课程设置如下：
课程号	课程名称	主要内容	学分	备注
CFP100	CFP入门	CFP1001 CFP—新的职业理想 CFP1002 个人理财经济学原理 CFP1003 投资学基础知识 CFP1004 理财规划的基本原理和步骤 CFP1005 中国金融市场宏观分析 CFP1006 财务计算器的使用	3 2 4 4 2 2	共17个学分
CFP101	CFP专业课程	CFP1011 现金理财规划 CFP1012 保险理财规划 CFP1013 投资理财规划 CFP1014 退休理财规划 CFP1015 税收规划 CFP1016 房产规划 CFP1017 子女教育规划 CFP1018 资产传承规划	4 4 6 4 4 2 4 2	共30个学分
CFP102	CFP实战－如何为人理财	CFP1021 如何给客户制定综合理财规划	8	共8个学分
CFP103	目标市场分析与开拓	CFP1031 高价值客户行为特征分析 CFP1032 目标营销 CFP1033 理财服务与理财营销理论及案例讲座 CFP1034 银行个人理财中心经营管理	2 4 8 2	共16个学分
CFP104	CFP职业操守	CFP1041 理财规划师职业操守 CFP1042 理财与法律	2 4	共6个学分
CFP105	中国金融产品组合与比较	CFP1051 从个人和家庭的需求看保险产品 CFP1052 证券投资基金 CFP1053 证券投资分析 CFP1054 信托产品介绍 CFP1055 金融产品比较与组合	3 4 4 1 4	共16个学分
CFP106	案例模拟与指评	CFP1061 角色扮演与案例分析：客户接触 CFP1062 理财案例分析	4 8	共12个学分
CFP107	专题讲座	CFP1071 上市公司财务报表分析 CFP1072 外汇投资与管理 CFP1073 收藏品投资	4 4 4	共12个学分
CFP108	理财专业英语	CFP1081 理财专业英语	3	共3个学分
主要师资
◆毛丹平  国家理财规划师职业鉴定专业委员会专家，广东省理财规划师职业认证考试专家组组长，中欧国际工商学院、中国人民大学、香港中文大学理财课程特邀高级讲师，中山大学、武汉大学CFP课程首席讲师，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人。中大君融投资顾问有限公司总裁，中山大学“财务与投资”博士。 ◆陈茂峰  香港个人理财专家，特许金融分析师（CFA），注册理财规划师（CFP），香港证券专业学会会员（MHKSI）。香港证监会注册投资顾问，香港保险顾问联会注册行政主管，香港强积金管理局注册中介人。擅长个人理财、量化投资及风险管理，具有十多年专业投资理财经验，曾经管理的私人客户投资总值在一亿美圆以上。香港御峰理财有限公司董事总经理。清华大学博士生、美国华盛顿大学MBA、密歇根大学统计及运筹学硕士。 ◆李善民  中山大学管理学院教授，博士生导师，美国国际财务与金融管理学会会员。 ◆苏武康  曾任昆仑证券资产管理总监和金融研究所所长，经济学博士，全国知名证券分析师，南开大学深圳金融工程学院兼职硕士生导师，中央电视台《中国证券》栏目深圳证券市场特邀观察员。 ◆孙  智  曾先后在国内外银行任高级管理职务，具有多年海外银行（日本东京银行）的工作经验。1997年开始任东京三菱银行大连分行副行长。在北京大学、建设银行、工商银行、大连商业银行等多处任教。北京大学北大商学网高级顾问。日本大学国际关系硕士。 ◆王俊峙  资深证券分析师，曾在第一创业证券有限公司﹑深圳证券信息公司﹑分析家软件从事证券市场研究及证券咨询管理，具备深厚的理论基础以及丰富的实战经验。
开课时间
◆2008年5月
学制
◆周末上课 ，课程时间约1个月 ◆CFP理财规划师高级课程上课时间约3个月，最后半月为论文（案例分析）时间 ◆所有学员统一报名参加国家理财规划师职业资格认证考试 ◆后续服务：包括理财同学会、定期提供理财研究报告、网上答疑、理财专题讲座、建议书审阅和后续教育等，免费半年。如考试未通过者可免费参加我公司后续培训
上课地点
◆深圳市福田区彩田北路6009号民宁园中科大产学研基地208室
费用
◆学费8800元/人 ◆教材费580元/人（含讲义和广东省理财规划师职业鉴定中心指定考试用书）
报名方式
◆电话直接报名 ◆下载 报名表 ,填写后通过传真或邮件报名
付款方式
◆单位名称：深圳市中大君融新经济职业培训中心 ◆开 户 行：中国民生银行深圳彩田支行 ◆帐    号：1813014210001549
附：中级理财规划师报考条件（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 附：助理理财规划师报考条件（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作6年以上；                                                            （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；   （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；                                 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；             （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。