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■ 考取CFPCM资格，职业增值新出路
源于美国的一种全新的金融服务理念 — 个人财务策划随着中国金融服务不断发展。目前，金融服务业积极地发展个人财务策划业务，针对顾客的财务状况和需要，提供一个切合所需的全面理财计划。为提升这专业服务水准，引进国际认可的专业资格以确保从事财务策划的业务员的专业水平是必须的。因此，香港理工大学企业经管人才发展中心于今年12月率先在深圳推出CFPCM认可财务策划师(Certified Financial PlannerCM，CFPCM) 课程，协助金融服务业培育这方面的专才。
■ 认可财务策划师(Certified Financial Planner, CFPCM)及副个人财务策划师Associate Personnel Financial Planner, APFP)专业资格
在国内从事财务策划方面的专才很少，富经验的财务策划师更是短缺，所以，专业人士如银行界、保险界及会计界从业员，考取CFP后对工作前景有一定的增值作用。要考取CFPCM这个全球公认的专业资格，必须通过CFPCM注册教育课程和内部考试。CFPCM注册教育课程，包括下列6个科目：
1. 财务策划基础 (单元1)
2. 保险学 (单元2)
3. 投资学 (单元3)
4. 税务策划 (单元4)
5. 退休计划和员工福利 (单元5)
6. 进阶财务策划 (单元6)
学员完成以上CFPCM注册教育课程和通过内部考试后，便可应考CFPCM认可财务策划师资格考试。目前，在香港，CFPCM资格考试每年在举行两次，分别在6月及12月，分两天进行，长达10小时。
■ 获取副个人财务策划师(APFP)资格的必备条件
1. 完成「财务策划基础 (单元1)」及其余4个课程中的任何一个课程(不包括「进阶财务策划 (单元6)」)，并通过各科的内部考试及；
2. 持有2年(本科毕业)或4年(非本科毕业)与财务策划相关的工作经验
（学员在取得副个人财务策划师(APFP)资格后将自动成为香港财务策划师学会副会员。）
■ 获取CFPCM认可财务策划师资格的必备条件
1. 必须完成6科CFPCM注册教育课程并通过10小时的CFPCM资格考试及；
2. 持有3年(本科毕业)或6年(非本科毕业)与财务策划相关的工作经验或；
3. 取得副个人财务策划师资格后，持有1年(本科毕业)或2年(非本科毕业)与财务策划相关的工
作经验
■ 配合内地需求 深圳开办CFPCM注册教育课程
香港理工大学企业经管人才发展中心为香港财务策划师学会其中一个认可机构提供CFPCM注册教育课程。为切合国内对财务策划师专才日渐增加的需求，中心将于今年12月率先在深圳推出3个科目，分别为：财务策划基础(单元1)、保险学(单元2)及投资学(单元3)。课程导师为香港理工大学之全职导师或拥有行内资深工作经验及专业知识之客席讲师，并以英文或普通话授课，而课程讲义以英文辅以中文词汇编写。此外，上课及每科单元考试地点均在深圳，而学员在完成个别单元科目后，若能顺利通过所有评估及终期考核，将获香港理工大学修业证书一张。
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